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私募股权投资机构一般的投资流程包含哪些?

发布时间:2017-09-21  阅读次数:   次

私募股权投资的投资流程一般包含了项目筛选、项目立项、尽职调查、投资决策和投资实施等几个环节。一般情况下,首先由私募基金管理人的投资部门负责项目筛选工作,参加项目方路演并查阅商业计划书,开展信息收集、部门立项、前期调研等工作,认为合适的项目进行立项,并填写立项申请表及调研报告,这其中就包括了项目简介、项目亮点及近三年财务数据等内容,几乎每看 100 个项目,才有不到 10 余家进行立项。投资部门提交的立项申请有风控部进行初审后,报送总经理等进行立项审批;对于立项的项目,组织律师事务所和会计师事务所进行尽职调查。根据尽职调查的情况,最终由投资决策委员会进行投资决策,决定是否投资。通常情况下,私募股权(创业)投资基金不仅仅是财务投资人,更是战略投资人,其募、投、管、退的环节中,管很关键,在投资实施的过程中,基金管理人通常在体系建设以及资源整合等方面具有一定的优势,能够帮助所投资企业优化经营管理,提升企业价值。

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